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TORONTO, 23 de octubre del 2012 - PRNewswire: Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) se complace en anunciar que ha colocado precio a la oferta anunciada anteriormente (ver nota de prensa de la Compañía dada a conocer el 20 de septiembre del 2012) de US$100 millones de unidades de agregado primario (la "Oferta"). Cada unidad de la Oferta consistirá de un valor nominal asegurado de US$1.000, nota de 10% vinculada al oro (las "Notas") y 250 derechos de suscripción asegurados. En colectivo, los tenedores de las Notas tendrán un valor nominal en dólares de Estados Unidos equivalente a aproximadamente 71.429 onzas de oro (las "Onzas de Oro Implícitas ") a un precio nominal de US$1.400 por onza.
Serafino Iacono, Vicepresidente Ejecutivo del Directorio de Gran Colombia, comentó: "El éxito de la fijación de precio de esta Oferta es un paso muy importante en la transformación de nuestra Compañía. El Proyecto Pampa Verde, con una nueva mina subterránea moderna y mecanizada, nos permitirá aumentar nuestra producción anual a 200.000 onzas de oro y reducir el costo en efectivo de nuestras Operaciones en Segovia. Estamos muy contentos con la respuesta a esta transacción; el apoyo de los inversionistas existentes y nuevos refleja el alto grado de confianza en nuestro continuo crecimiento y plan estratégico a largo plazo".
Las Notas generarán un interés a una tasa de 10% por año, acumulable y pagadero mensualmente una vez concluido el mes el último día hábil de cada mes. La fecha del primer pago de interés es el 30 de noviembre del 2012 y consistirá del interés acumulado desde la fecha de cierre, incluida ésta. Las Notas vencerán el primer día hábil cinco años después de la fecha de cierre (la "Fecha de Vencimiento") y permitirá al portador de las mismas recibir la cantidad mayor de: (i) el equivalente financiero en dólares de Estados Unidos de aproximadamente 0,7143 onzas de oro por Nota (basado en un precio nominal de US$1.400 por onza de oro) además de cualquier interés acumulado en efectivo, y (ii) la cantidad nominal en dólares de Estados Unidos de la Nota más cualquier interés acumulado en efectivo.
Los Tenedores de Notas tendrán la opción de exigir a la Compañía que compre un máximo de US$6,25 millones en valor nominal agregado de las Notas al final de cada período de tres meses comenzando en el mes 25 hasta el mes 57 después de la fecha de emisión, y el capital se paga con la cantidad mayor de (i) hasta un máximo de US$6,25 millones de valor nominal agregado de las Notas, y (ii) el equivalente financiero en dólares de Estados Unidos por un máximo de 6,25% de las Onzas de Oro Implícitas subyacentes. En la fecha de vencimiento la Compañía deberá pagar la cantidad mayor (i) del saldo de la cantidad nominal de las Notas y (ii) el equivalente financiero en dólares de Estados Unidos de las Onzas de Oro subyacentes del saldo de las Notas que no se hayan vendido a la Compañía. La Compañía separará en una cuenta de oro segregada el equivalente de aproximadamente 8,3% de las Onzas de Oro Implícitas para el beneficio de los Tenedores de Notas a lo largo de todo el término de las Notas el último día o el anterior de cada uno de cada período trimestral comenzando el mes 25 después de la fecha de cierre hasta la Fecha de Vencimiento.
Cada derecho de suscripción le dará al tenedor el derecho a comprar una de las acciones comunes de la Compañía a un precio de C$0,75 y vencerá el primer día hábil cinco años después de la fecha de cierre.
Las ganancias netas de la Oferta se usarán como financiamiento del Proyecto Pampa Verde en las Operaciones de Segovia de la Compañía, que incluye la construcción de una planta de trituración con capacidad de 2,500 toneladas diarias, el desarrollo de una nueva mina subterránea mecanizada para lograr acceso a nuevas venas de depósito, así como la mejora de las minas existentes, gastos de capital adicionales vinculados con el Proyecto Pampa Verde y el pago de intereses sobre las Notas. La Compañía también tiene la intención de financiar el arrendamiento de una parte del equipo necesario para el Proyecto Pampa Verde.
Se espera que la Oferta cierre aproximadamente el 30 de octubre del 2012. La Oferta la realiza un grupo de agentes liderados por GMP Securities L.P., como agente líder y asegurador único, incluido Stifel Nicolaus Canada Inc.
Las Unidades, las Notas, las Suscripciones y los Derechos de Suscripción no han sido, ni serán, inscritos bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, como está enmendado (la "Ley de Valores"), o bajo cualquier ley estatal de valores y, a menos que así sean inscritos, no pueden ofrecerse o venderse en Estados Unidos ni vendidas a ciudadanos de Estados Unidos, excepto sobre la base de una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de inscripción de la Ley de Valores y leyes estatales de valores aplicables, ni la Compañía ha presentado, y la Compañía no presentará, un prospecto en ninguna jurisdicción en Canadá. Las Unidades, las Notas, las Suscripciones y los Derechos de Suscripción se ofrecerán solamente a (i) compradores institucionales calificados y (ii) un número limitado de "inversionistas acreditados" dentro del significado de la Regla 501(a) a tenor con la Ley de Valores de Estados Unidos, según la exención de requisitos de inscripción de la Ley de Valores de Estados Unidos que ofrecen la Regla 144A y la Regla 56 de Normación D, respectivamente, y fuera de Estados Unidos a personas que no sean ciudadanos de Estados Unidos bajo la Norma S. Las Unidades, las Notas y las Suscripciones se ofrecen y venden en Canadá sobre una base que las deja exentas de las exigencias de prospecto aplicables de las leyes canadienses de valores.
Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar ninguna Nota, Suscripción o Derecho de Suscripción, ni debe haber ninguna oferta o venta de Unidades, Notas, Suscripciones o Derechos de Suscripción en ninguna jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o compra sea ilegal.
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