Gran Colombia Gold Anuncia Cierre de Financiación de US$100 Millones para Invertir en Colombia y Aumentar la Producción de Oro y Reducir los Costos en Efectivo en las Operaciones de Segovia

TORONTO, 30 de octubre de 2012 - PRNewswire: Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) (la "Compañía") anunció el cierre de la oferta anterior (ver comunicado de prensa de la Compañía del 22 de octubre del 2012) de US$100 millones de unidades de agregado primario. Cada unidad de la oferta consiste de una cantidad nominal asegurada de US$1.000, nota de 10% vinculada al oro y 250 derechos de suscripción.

Las ganancias netas de la oferta se usarán como financiación del Proyecto Pampa Verde en la Operaciones de Segovia de la Compañía en Colombia, que incluyen la construcción de un molino con una capacidad de 2.500 toneladas diarias, el desarrollo de una nueva mina subterránea mecanizada para acceder a nuevas venas de depósitos, así como mejorar el acceso a minas existentes, gastos de capital adicionales vinculados con el Proyecto Pampa Verde y pagos de interés sobre las notas. La Compañía también planea financiar el arrendamiento de una parte del equipo requerido para el Proyecto Pampa Verde.

La oferta la realizó un grupo de agentes liderado por GMP Securities L.P., como agente líder y asegurador único, e incluyó a Stifel Nicolaus Canada Inc.

Las unidades, las notas, las suscripciones y los derechos de suscripción no han sido, ni serán, inscritos bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, como está enmendado (la "Ley de Valores"), ni ninguna ley de valores estatal, y a menos que así sean inscritos, no pueden ofrecerse o venderse en Estados Unidos o a ciudadanos de Estados Unidos, excepto sobre la base de una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de inscripción de la Ley de Valores y leyes estatales de valores aplicables, ni la Compañía ha presentado, y la Compañía no presentará, un prospecto en ninguna jurisdicción en Canadá. Las unidades, las notas, las suscripciones y los derechos de suscripción se han ofrecido solamente a (i) compradores institucionales calificados y (ii) un número limitado de "inversionistas acreditados" dentro del significado de la Regla 501(a) a tenor con la Ley de Valores de Estados Unidos, según la exención de requisitos de inscripción d e la Ley de Valores de Estados Unidos que ofrecen la Regla 144A y la Regla 56 de Normación D, respectivamente, y fuera de Estados Unidos a personas que no sean ciudadanos de Estados Unidos bajo la Norma S. Las unidades, las notas y las suscripciones se han ofrecido y vendido en Canadá sobre una base que las deja exentas de las exigencias de prospecto aplicables de las leyes canadienses de valores.

Este comunicado de prensa no debe constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de ninguna unidad, nota, suscripción o derecho de suscripción, ni habrá ninguna oferta o venta de ninguna unidad, nota, suscripción o derecho de suscripción en ninguna jurisdicción en la que tal oferta, solicitud de compra o venta sea ilegal.