La demanda y la importación de GLP seguirán incrementándose

César Gutiérrez, autor de estas líneas

Es tiempo de prepararse para enfrentar una concentración más alta.

Ante el repetitivo discurso mediático de la llamada masificación del gas natural (GN), los agentes del mercado de GLP deben preguntarse ¿cuál es el futuro de esta actividad que se ha venido mostrando muy dinámica? ¿El avance de las concesiones de distribución del GN en la costa y que se proyecta para la sierra hará inviable el negocio del GLP?

Las respuestas son alentadoras para las empresas que están en el nicho del negocio del GLP. La demanda seguirá creciendo pues el efecto del suministro de GN por redes será muy limitado. Estas afirmaciones son valederas para un horizonte que cubra hasta el año 2022, y es imprescindible mostrar las cifras que fundamentan el aserto.

EFECTO LIMITADO DE LA MASIFICACIÓN DEL GN POR REDES

Hoy se dispone de cinco concesiones de distribución de GN por redes, que cubren 9 de las 10 regiones que tienen salida a la costa peruana. Lo importante es determinar en un horizonte que alcance hasta el 2022, la cobertura de las viviendas que alcanzarán. 

En Tumbes se llegará al 13% del universo, con el concesionario Clean Energy del Perú SA. En Cajamarca, se alcanzará el 5%, en Ancash 12%; en La Libertad el 11% y en Lambayeque 13%; todo a cargo de la empresa Gases del Pacífico SA, cuya denominación comercial es Quavii. En Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias;  la empresa Cálidda promete llegar al 29%. En la región Ica, la concesionaria Contugas SA, espera llegar al 24%. Mientras que Gas Natural Fenosa Perú SA, espera que al 2022, se tenga la región Arequipa cubierta al 10%, Moquegua al 14% y Tacna al 15%. Si a todo esto sumamos una posible concesión en  la región Piura que cubra al menos 12,000 conexiones al 2022, no se llegaría ni al 3% del universo.

Estas cifras convertidas en consumo de GLP equivalente, calculado para el 2022, significarán 5.5 miles de barriles diarios (MBD). Esta es la cantidad de demanda que desplazará el GN al GLP.

LA DEMANDA DE GLP SE SEGUIRÁ INCREMENTANDO

Para proyectar la demanda lo importante es determinar con que variable de la economía está correlacionada. El análisis permite determinar que hay una estrecha correlación entre el consumo del GLP y la variación del PBI, el coeficiente de correlación es de 98%, es decir que solo existe un margen de error del 2%.

De esta manera se llega a la conclusión que las tasas anuales de crecimiento llevarán la demanda de 57.6 MBD al cierre del 2017 a 72.4 MBD a la culminación del 2022. Es decir que el crecimiento acumulado de la demanda del GLP será de 14.8 MBD, asumiendo un crecimiento anual del PBI de 4%, que todo hace indicar que se cumplirá por el repunte del sector minero.

LA DEMANDA SERÁ CUBIERTA POR INCREMENTO DE IMPORTACIONES

Desde el inicio de la operación comercial del lote 88 (Camisea), los líquidos de gas natural (LGN), han sido los principales abastecedores de la mezcla propano-butano (60/40%) que constituye el GLP. El 50% del volumen de los LGN representa la capacidad de GLP que se puede usar para abastecer la demanda.

La posterior operación de los lotes 56 y 57, se sumaron a la producción de GLP del lote 88, de manera tal que al cierre del 2017, la oferta de GLP proveniente de los LGN de los lotes mencionados representaban el 84% de la cobertura de la demanda, la que era satisfecha en su totalidad con la producción proveniente de refinerías, de los lotes productores existentes en las regiones de Piura y Pucallpa y completándose con la importación de 5.2 MBD.

La situación al 2022 va cambiar sustancialmente pues los lotes 88 y 56 están en producción declinante y la cobertura de la demanda desde lotes productores de LGN, disminuirá de 84% a 77%, esperándose una ligera mitigación por el incremento de producción en la Refinería Talara, que se espera que una vez culminado su proyecto de modernización, pueda aportar unos 3.0 MBD adicionales al mercado. A pesar de ello, en el 2022 se requerirá importar 25.4 MBD. Esto significa que se estará quintuplicando las importaciones registradas al 2017.

URGE A PLANTAS ENVASADORAS PEQUEÑAS AGRUPARSE PARA ENFRENTAR UNA MAYOR CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO.

El alto volumen de importación será una oportunidad para las empresas con mayor capacidad económica, de realizar importaciones, para lo cual deberán incrementar sus volúmenes de almacenamiento. Estas acciones requerían inversiones significativas, capital de trabajo y capacidad financiera. Las plantas envasadoras pequeñas estarán en serias dificultades, se están dando condiciones para una mayor concentración en el mercado.

La manera que tiene la pequeña y mediana empresa para enfrentar la situación, es trabajar en asociación para poder tener una demanda significativa que amerite una importación en condiciones competitivas. Además tendrán que trabajar grupalmente para establecer mecanismos para la obtención de cartas de crédito para la importación y para contratar franjas de almacenamiento o pensar en construir plantas para este fin. Es el reto que les espera, en equipo podrán sortear la dificultad y seguir siendo agentes del mercado, el individualismo fracasará. Las decisiones tienen que empezar a tomarse, el 2022 es cortísimo plazo, las acciones extemporáneas no servirán de nada.